赛腾股份：HBM检测设备批量供货，存储牛市驱动国产替代加速

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赛腾股份（2026-01-16）炒作逻辑：赛腾股份HBM缺陷检测设备已向三星批量供货，晶圆检测设备切入存储芯片先进制程，受益于存储超级牛市和国产替代趋势，公司通过并购整合拓展高端半导体设备业务，产能扩充在即，成长空间广阔。

赛腾股份：HBM检测设备批量供货，存储牛市驱动国产替代加速

来源：专家复盘组时间：2026-01-16 16:05 关键词：赛腾股份半导体设备 HBM 存储芯片国产替代

今日炒作逻辑
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明日操盘策略
炒作逻辑说明

赛腾股份（2026-01-16）真正炒作逻辑：半导体设备+HBM+存储芯片+国产替代

1、HBM设备批量供货：公司HBM缺陷检测设备已向三星批量供货，并与其他客户洽谈，显示在高端存储领域的突破，受益于AI驱动的HBM需求增长。
2、存储芯片检测设备进展：晶圆缺陷检测量测设备（如RXW-1200）可应用于HBM和存储芯片生产，已向国内头部FAB客户出货，切入先进制程，技术实力得到验证。
3、并购整合与国产替代：通过收购日本Optima，公司进入高端半导体晶圆检查设备领域，成为三星、Sumco等供应商，国产化率不足1%，替代空间广阔，推动业绩增长。
4、行业景气度提升：台积电资本支出创新高和存储'超级牛市'表明半导体设备需求强劲，公司作为设备供应商直接受益于行业扩产周期。

1、看涨预期：由于今日炒作逻辑涉及热点题材（如HBM、存储牛市），若市场情绪乐观，资金可能持续流入半导体板块，推动股价延续上涨。
2、获利盘压力：需注意短期涨幅较大后可能出现获利回吐，股价可能高开震荡或冲高回落，调整风险存在。
3、量能关键：若成交量放大且板块联动性强，上涨势头可能延续；否则，可能进入盘整。

1、持有或加仓：若股价高开高走，且成交量配合，可考虑持有或适当加仓，但需设置止损位控制风险。
2、减仓锁定利润：若冲高回落或涨幅过大，可考虑减仓部分仓位，锁定利润，避免回调损失。
3、关注板块动向：密切跟踪半导体设备板块整体表现和消息面变化（如行业数据、客户进展），作为操作依据。

1、行业驱动：存储芯片进入'超级牛市'，DRAM和NAND价格超2018年高点，AI与服务器需求提升设备投资；台积电资本支出计划创新高，预示半导体设备需求持续增长。
2、公司突破：公司在HBM和存储芯片检测设备领域取得实质性进展，批量供货三星并拓展国内客户，显示技术领先和客户认可，并购Optima后产品线完善。
3、国产替代机遇：高端半导体设备国产化率极低，公司作为国内供应商切入全球产业链，替代空间巨大，叠加研发投入和产能扩张，未来业绩可期。
4、产能扩张支撑：南浔项目基建完工，预计2026年上半年投产，将扩充半导体设备产能，满足市场需求，提升长期竞争力。

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